A lo largo de los años, la experiencia en el ejercicio contable nos permite evidenciar los errores y falencias que cometemos al momento de adquirir un nuevo cliente; Muchos de estos errores, se dan por la falta de malicia, de prevención o el miedo de perder a este nuevo cliente. Cuando nos enfrentamos al hecho de trabajar de manera independiente o de abrir nuestra propia oficina contable, tenemos la errada idea de que entre más rápido se inicie la labor con el cliente, mejor, porque precisamos el convenio; cometiendo una serie de faltas como, una nefasta evaluación del cliente y su estatus, la omisión de una propuesta comercial completa, dejar el tema de la formalización de actividades, responsabilidades y entregables en acuerdos verbales. Estos errores a la larga nos terminan costando grandes sumas de dinero, el prestigio como profesionales y hasta el mismo cliente, que con tanto anhelo adquirimos; Es por esto por lo que ahondaremos en cada uno de ellos y la adecuada forma de trabajarlos, dentro de todo el proceso de adquisición de un nuevo cliente. Para empezar, hablaremos de “la nefasta evaluación del cliente”; este es el primer error al momento de hacer nuevos convenios comerciales; sin duda alguna, una adecuada evaluación inicial, permite hacer una propuesta acertada, que satisfaga las necesidades de este y un adecuado calculo de los honorarios por dicho servicio; para hacer el proceso de manera efectiva y que nos proporcione la informacion necesaria, se debe hacer una entrevista inicial, en la cual se pacte la entrega de estados financieros anuales con notas y anexos, estados financieros parciales a la fecha de corte, Certificado de existencia y representación legal, Volumen de documentos contables realizados al mes (facturas venta, compras, documentos soportes, notas contables), Numero de empleados, Estado de sus obligaciones fiscales, Sistema contable utilizado y estado del mismo, forma de elaboración y envio de documentos electrónicos y si cuenta con asistente contable para digitación de toda esta información. El cliente que no este dispuesto a pasar por este proceso de evaluación, es un cliente potencialmente peligroso, ya que se estaría entablando un acuerdo a ciegas con él, por lo cual es recomendable evaluar si vale la pena el riesgo. Seguiremos hablando de “la omisión de una propuesta comercial y de honorarios escrita” este es el segundo error en el que se incurre al momento de hacer acuerdos con nuevos clientes; es importante que tengamos un modelo de propuesta comercial, donde mostremos nuestros servicios y se determinen las tareas que ofrecemos, según las necesidades del cliente, que evidenciamos con la evaluación realizada;  Dentro de esta propuesta, se debe entregar el listado de actividades que se realizaran dentro del ejercicio contable, la jornada en la que se trabajara, los entregables, la forma de recolección de la informacion, los honorarios. Esta es la base de la negociación y debe sufrir todas las modificaciones que sean necesarias, para que al final plasme el acuerdo establecido, siendo el anexo principal del mismo; como recomendación, esta debe enviarse por correo electrónico solicitando la aprobación por parte del cliente. Como último apartado a trabajar en este artículo, hablaremos de “la falta de contrato de servicios” y el error mas grave en el que podemos allegar, al momento de crear un nuevo vinculo comercial; si bien es cierto que los contratos y acuerdos verbales son comercialmente válidos, la formalidad de un contrato nos brinda la mejor alternativa frente a disputas o desacuerdos, dentro del ejercicio con el cliente. El contrato además de ser un acuerdo legal es la culminación del acuerdo comercial, sirviendo de referencia tanto para el cliente, como para nosotros los profesionales. Ya que, con su firma, se dan por aceptados todos los incisos escritos en el mismo; El anexo principal de este es la propuesta comercial y de honorarios descrita anteriormente, y se debe verificar que en su contenido quede plasmado todo lo acordado al momento de llegar al acuerdo definitivo. Jamás dejes la formalidad de tus acuerdos comerciales para despues, es importante que siempre tengamos definidas las obligaciones, responsabilidades, entregables y cobros adicionales que tengan lugar dentro de la vinculación del servicio; la mejor forma de conservar un cliente y de reflejar nuestro profesionalismo, es mantener una clara y respetuosa comunicación con ellos.